一家从浙江小县城走出来的奶茶店，冲刺港股IPO。
据了解，近日，古茗控股有限公司（以下简称：古茗）递表港交所主板申请上市，高盛与瑞银集团担任联席保荐人。
招股书显示，古茗本次融资资金将用于扩充信息技术团队、继续提升业务管理和门店运营的数字化；加强供应链能力和提升供应链管理效率；加强品牌建设和用户运营以及采取多元化的品牌形象及消费者影响力建设等。
作为新茶饮品牌的代表企业之一，古茗从浙江起家，2010年在浙江温岭大溪镇上开出第一家门店，经过10多年的发展，从浙南小镇的奶茶店成长为全国“开花”的新茶饮头部品牌。
招股书显示，古茗是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业，致力于向消费者提供新鲜美味、出品一致、价格亲民的高质量产品。截至2023年年底，门店规模为9001家，注册会员人数达到约9400万名。2023年，古茗门店售出现制饮品12亿杯，GMV（商品销售额）超过192亿元。
2023年第四季度活跃会员人数超过3600万名。2023年全年的平均年度复购率达到53%。在2023年二线及以下城市贡献的GMV达到147亿元，乡镇的门店数量占比为38%。
按2023年的GMV及门店数量计，古茗均是中国最大的大众现制茶饮店品牌（10元—20元价格带），亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。按截至2023年底的门店数量计，古茗是全球前五大现制饮品品牌。
在门店扩张策略上，古茗走的是加密策略。截至2023年12月31日，古茗已在中国15个省份建立布局。值得一提的是，古茗一直在建立覆盖全省的门店网络，在单一省份的门店超过500家表示该地区具备了凸显规模效应的基础，并被称之为关键规模。古茗率先在浙江达到关键规模，并持续增长，目前经营超过2000家门店。在福建的门店网络于2019年达到关键规模及在江西的门店网络于2020年达到关键规模。随后，古茗在广东、湖北、江苏、湖南及安徽的门店网络亦达到关键规模。截至2023年12月31日，古茗已在中国八个省份建立了超过关键规模的门店网络，2023年，这八个省份合计贡献87%的GMV。根据古茗的招股书披露，截至2023年9月底，古茗在GMV和门店规模上都是排名第二的，排名第一的是蜜雪冰城，排名第三的是茶百道。
在收入与利润方面，招股书显示，2023年前三季度，古茗收入55.71亿元，同比增长33.9%，经调整利润（非国际财务报告准则计量）为10.45亿元。2022年全年，古茗收入为55.59亿元，经调整利润为7.88亿元。
在不断发展过程中，古茗也先后获得了多家头部机构的支持，包括美团龙珠、红杉、寇图资本及Abbeay Street等。
招股书显示，创始人王云安、执行董事兼总裁戚侠、执行董事阮修迪、潘女士拥有并控制1,728,260,872股股份，于最后实际可行日期在该公司持股概约79.50%；朱拥华拥有并控制173,913,040股股份，于最后实际可行日期在该公司持股概约8%。
此外，IPO前投资者北京美茗企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有94,493,060股股份、北京美岩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）直接持有79,419,980股股份。
据悉，宁波美兴为美茗的普通合伙人，深圳市美珠企业管理有限责任公司为美岩的普通合伙人。深圳市美珠由宁波美兴全资拥有，因而由朱拥华先生控制。
王云安在接受媒体采访时表示，展望2024年，计划在创新和研发方面进行更深入的探索，以应对不断变化的市场需求。通过不断提升产品质量和用户体验，成为长期陪伴消费者的品牌。
近年来，茶饮市场掀起的上市热潮早就有迹可循，不久前茶百道提交上市申请，沪上阿姨、霸王茶姬、新时沏等企业也接连传出冲击资本市场的消息。不过，无论能否成功，茶饮市场过去一年都未安静下来，茶百道开咖啡子品牌、奈雪的茶及乐乐茶开放加盟、喜茶加码海外市场等等……更不用说跨界联名、开出各式主题店、不断在产品健康化上做功课等常规操作。
在业内专家看来，茶饮品牌冲击资本市场热潮主要是因为市场竞争激烈，企业需要更多的资金来扩大规模、提升品牌影响力以及加强研发创新能力等，从而加快企业的发展速度。
对于品牌而言，要想在竞争激烈的市场中获得更大的市场份额，需要不断提升产品质量和口感，并根据自身情况拓展销售渠道，通过优化内部管理流程提高运营效率，提高企业的盈利能力和市场竞争力，实现可持续发展和长期盈利。
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